【税理士の集客 完全ガイド】今すぐ使える！お客さまを獲得するための１０の方法

１）ホームページ

ホームページは、あなたの事務所の顔。24時間365日、潜在顧客に自己紹介できる大切な場所だよ。

《ポイント》
・シンプルで見やすいデザインを心がける。
・あなたの専門分野や得意な業務を明確に書く。
・お客さまの悩みに対する解決策を具体的に示す。
・お問い合わせフォームを設置し、連絡しやすくする。
・スマートフォンでも見やすいレスポンシブデザイン（画面サイズに合わせて自動調整するデザイン）にする。

《工夫》
・自己紹介ページを作り、人柄が伝わるようにする。
・よくある質問（FAQ）ページを設けて、お客さまの不安を解消する。
・事例紹介やお客さまの声を載せて、信頼性を高める。

《注意点》
・定期的に内容を更新して、最新情報を提供する。
・著作権に気をつけ、画像などは適切に使用する。

ホームページは作って終わりではないよ。継続的に改善し、お客さまにとって価値ある情報を提供し続けることが大切なんだ。むずかしく考えず、まずは基本的な情報から始めて、少しずつ充実させていこう。

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２）Googleビジネスプロフィール

Googleビジネスプロフィール（旧Googleマイビジネス）は、無料で使える強力なツール。地域の人々があなたの事務所を見つけやすくなるよ。

《ポイント》
・正確な事務所情報（住所、電話番号、営業時間）を登録する。
・事務所の外観や内装の写真を掲載する。
・提供するサービスを具体的に記載する。
・定期的に投稿を行い、最新情報や税務tips（税金に関する役立つ情報やアドバイス） を共有する。

《工夫》
・クライアントに口コミを依頼し、信頼性を高める。
・質問と回答機能を活用し、よくある質問に答える。
・地域名や専門分野のキーワードを適切に使用する。

《メリット》
・Googleマップやローカル検索結果に表示される。
・スマートフォンユーザーに「電話をかける」ボタンが表示される。
・無料で効果的な宣伝ができる。

《注意点》
・情報はつねに最新のものに更新する。
・否定的な口コミにも ていねいに対応する。

Googleビジネスプロフィールは、地域密着型の税理士事務所にとって特に効果的だよ。
設定は簡単なので、まだ使っていない方はぜひ試してみてね。地域の人々があなたの事務所を見つけやすくなり、新規のお客さま獲得につながるよ！

３）Web広告

3. Web広告を活用する

Web広告は、効果的に新しいお客さまを見つける方法の一つ。
初めはむずかしく感じるかもしれないけれど、基本を押さえれば始められるよ。

《ポイント》
・Google広告やSNS広告を利用する。
・ターゲットとなる地域や年齢層を絞り込む。
・「税理士」「確定申告」など、関連するキーワードを設定する。
・予算を設定し、コストを管理する

《工夫》
・ランディングページ（広告をクリックした後に表示されるページ）を作成する。
・季節に合わせた広告を出す（例：確定申告の時期に向けて）。
・A/Bテストを行い、効果的な広告文を見つける。

《メリット》
必要な人にだけ広告を表示できる。
・効果測定が簡単にできる。
・予算に応じて柔軟に調整できる。

《注意点》
・最初は少額から始め、徐々に調整する。
・クリック単価や予算上限を適切に設定する。
・定期的に効果を確認し、改善する。

Web広告は、即効性があり効果測定もしやすいのが特徴。ただし、継続的なコストがかかるため、費用対効果を見ながら運用することが大切だよ。小規模な予算から始めて、効果を見ながら少しずつ拡大していくのがおすすめ。専門知識が必要な部分もあるので、必要に応じて専門家に相談するのも良いよ。

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４）SNS

SNSは、お客さまとつながり、信頼関係を築くのに役立つよ。

《ポイント》
・Twitterや、Facebookなど、自分に合ったSNSを選ぶ。
・定期的に投稿する（週1-2回程度）。
・税務や経営に関する役立つ情報を共有する。
・専門用語を避け、分かりやすい言葉で説明する。

《工夫》
・税制改正や確定申告時期など、旬の話題を取り上げる。
・自分の人柄が伝わるような投稿も織り交ぜる。
・画像や図表を使って、視覚的に分かりやすく伝える。
・フォロワーからの質問に ていねいに答える。

《メリット》
・無料で始められる。
・お客さまとの距離が近くなる。
・自分の専門性をアピールできる。

《注意点》
・個人情報や守秘義務に関わる内容は投稿しない。
・誹謗中傷や政治的な発言は避ける。
・返信やコメントは冷静に、ていねいに行う。

SNSは気軽に始められるけれど、継続することが大切だよ。最初は負担にならない程度の頻度から始めて、徐々に増やしていくのがオススメ。また、フォロワーとの対話を大切にして、一方的な情報発信にならないよう心がけていこう。

専門家としての信頼性と、親しみやすさのバランスを取ることが、SNS活用のコツだよ。

５）セミナー

セミナーは、あなたの専門知識を直接お客さまに伝え、信頼を得る絶好の機会だよ。

《ポイント》
・身近なテーマを選ぶ（例：「個人事業主のための節税術」）。
・参加者の悩みに応える内容を準備する。
・専門用語を避け、分かりやすく説明する。
・質疑応答の時間を十分に設ける。

《工夫》
・地域の商工会議所や図書館と協力して開催する。
・オンラインセミナーも取り入れる（Zoomなどを活用）。
・参加者特典を用意する（例：無料相談券）。
・アンケートを実施し、次回に活かす。

《メリット》
・専門性をアピールできる。
・多くの潜在的なお客さまと一度に出会える。
・参加者の生の声を聞ける。

《注意点》
・むずかしすぎる内容にならないよう注意する。
・セミナーを営業の場にしすぎない。
・十分な準備をして、質問にも対応できるようにする。

セミナーは準備に時間がかかるけれど、効果的なお客さま獲得の手段。最初は小規模から始め、経験を積みながら徐々に規模を拡大していくのがオススメだよ。また、セミナー後のフォローアップも大切だよ。参加者との関係を大切にし、信頼関係を築いていくことで、将来的なお客さまにつながるよ。

また、セミナーの内容を録画して、YouTubeなどで公開するのも効果的だよ。一度の努力で、継続的に新しいお客さまとつながるチャンスが生まれるよ！

６）マッチングサイト・ポータルサイト

これらのサイトは、税理士を探しているお客さまと出会える便利なプラットフォームだよ。

《ポイント》
・複数のサイトに登録し、露出を増やす。
・プロフィールをていねいに作成して、専門分野や強みを明確に示す。
・料金体系を分かりやすく提示する。
・可能であれば、実績やお客さまの声を掲載する。

《工夫》
・定期的にプロフィールを更新し、最新情報を反映させる。
・サイト内のQ&Aコーナーなどに積極的に回答して、存在感を示す。
・初回無料相談などの特典を設けて、問い合わせのハードルを下げる。

《メリット》
・能動的に探しているお客さまと出会える。
・比較的低コストで始められる。
・地域や専門性で絞り込まれるため、マッチング率が高い。

《注意点》
・サイトによって特徴が異なるので、自分に合ったものを選ぶ。
・料金プランをよく確認し、コスト管理をする。
・問い合わせへの迅速な対応を心がける。

《有名なサイトの例》
・税理士ドットコム
・税務のミカタ
・みんなの税理士相談所
・freee税理士検索
・ビザスク（専門家向けマッチングサイト）

マッチングサイトは、特に開業 間もない税理士や新規顧客の獲得に苦戦している方におすすめだよ。ただし、競争も激しいので、自分の特徴をしっかりアピールすることが大切。

また、これらのサイトを通じて得たお客さまとの良好な関係を築き、口コミでの紹介につなげていくことも重要だよ。

７）紹介

紹介は、もっとも信頼性の高いお客さま獲得方法の一つだよ。既存のお客さまや他の専門家からの紹介は、新規のお客さまとの信頼関係を築きやすくするよ。

《ポイント》
・既存のお客さまに満足してもらえるサービスを提供する。
・他の専門家（弁護士、不動産業者、金融機関など）とのネットワークを構築する。
・紹介していただいたお客さまや専門家に必ず感謝の意を表す。

《工夫》　
・紹介カードや紹介プログラムを用意する。
・紹介してくれたお客さまに特典を設ける（例：次回の相談料割引）。
・定期的に既存のお客さまにフォローの連絡をする。

《メリット》
・信頼性の高い新規のお客さまを獲得できる。
・広告費用がかからない。
・紹介元との関係も強化できる。

《注意点》
・紹介を強要しない。
・紹介されたお客さまにも最善のサービスを提供する。
・守秘義務に十分注意する。

《紹介を増やすコツ》
・つねに質の高いサービスを提供する。
・お客さまとの良好な関係を築く。
・積極的に他の専門家と交流する。
・紹介しやすい環境を整える（例：紹介プログラムの説明資料を用意する）。

紹介は、時間はかかるものの、長期的に見てもっとも効果的なお客さま獲得方法の一つ。日々の業務で信頼を積み重ね、自然と紹介が増えていく好循環を作ることが大切だよ。また、紹介してくださった方への感謝の気持ちを忘れずに、その関係も大切にしていこう。

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８）飛び込み営業・テレアポ

飛び込み営業やテレアポは、直接的なアプローチ方法。多くの税理士さんにとって苦手な分野かもしれないけれど、効果的に行えば新規のお客さま獲得につながる可能性があるよ。

《ポイント》
・事前に対象企業の情報を調べる。
・簡潔で分かりやすい自己紹介を準備する。
・相手の時間を尊重し、用件を手短に伝える。
・断られても ていねいに対応する。

《工夫》
・訪問やアポイントの時期を考慮する（決算期前後など）。
・自分の専門分野に関連する企業を中心に選ぶ。
・相手の課題やニーズを聞き出す質問を用意する。
・パンフレットや名刺を必ず用意する。

《メリット》
・直接コミュニケーションが取れる。
・相手の反応をその場で確認できる。
・低コストで始められる。

《注意点》
・相手の都合を最優先する。
・押し売りにならないよう注意する。
・地域によっては飛び込み営業が禁止されている場合もあるので確認する。

《アプローチ例》
「お忙しいところ失礼します。税理士の〇〇と申します。今日は、御社の税務や経営の課題について5分ほどお話を伺えればと思いまして伺いました。お時間よろしいでしょうか？」

飛び込み営業やテレアポは、慣れるまで大変だけど、直接お客さまと接する機会として捉え、自分の人柄や専門性をアピールするチャンスだと考えると良いと思うよ。

最初は断られることも多いかもしれないけれど、そこから学び、アプローチ方法を改善していくことが大切だよ。また、この方法で得たお客さまは、その後の深い関係につながる可能性が高いので、ていねいな対応を心がけよう。

９）折込チラシ・ポスティング

折込チラシやポスティングは、地域に密着した税理士事務所にとって、効果的な宣伝方法の一つだよ。

《ポイント》
・デザインは簡潔で見やすいものにする。
・提供するサービスや特徴を明確に記載する。
・問い合わせ先（電話番号、メールアドレス）を大きく表示する。
・期間限定の特典や無料相談などを盛り込む。

《工夫》
・地域や対象を絞って配布する（例：個人事業主が多い地域）。
・季節に合わせた内容にする（確定申告の時期など）。
・QRコードを載せて、ホームページへの誘導を図る。
・裏面に簡単な税務Q&Aを載せるなど、役立つ情報を提供する。

《メリット》
・地域を絞って宣伝できる。
・比較的低コストで始められる。
・高齢者など、インターネットをあまり使わない層にもアプローチできる。

《注意点》
・ポスティングの際は、地域のルールを守る。
・反応率は必ずしも高くないので、期待値を適切に設定する。
・継続的に行うことで効果が出やすい。

《チラシの内容例》
「地域密着15年の〇〇税理士事務所」
「確定申告の時期、お悩みではありませんか？」
「初回相談無料！お気軽にご連絡ください」
「相続税・贈与税のエキスパートが丁寧にサポート」

折込チラシやポスティングは、一見 古典的な方法に思えるかもしれないけれど、地域に根ざした事業展開には効果的なんだ。特に、インターネット広告が届きにくい層へのアプローチとして有効だよ。

ただし、環境への配慮も必要なので、無駄な配布は避け、効果測定をしながら適切に実施することが大切だよ。また、チラシを見た人が次のアクション（問い合わせなど）を取りやすいよう、内容や設計を工夫しよう。

１０）講演会・執筆活動

講演会や執筆活動は、専門性を広く知ってもらい、信頼を獲得するための効果的な方法だよ。

《ポイント》
・自分の専門分野や得意な領域をテーマにする。
・分かりやすい言葉で、実践的な内容を提供する。
・具体的な事例や最新の情報を盛り込む。
・聴衆や読者の立場に立って、役立つ情報を提供する。

《工夫》
講演会：
・地域の商工会議所や業界団体と連携して開催する。
・質疑応答の時間を十分に設ける。
・資料は見やすく、持ち帰って活用できるものを用意する。

執筆活動：
・地域情報誌や業界誌に寄稿する。
・ブログやメールマガジンで定期的に情報発信する。
・電子書籍の出版を検討する。

《メリット》
・専門家としての認知度と信頼性が高まる。
・多くの潜在的なお客さまにアプローチできる。
・長期的な集客につながる。

《注意点》
・むずかしすぎる内容にならないよう注意する。
・守秘義務に配慮し、個人情報や具体的なお客さま情報は出さない。
・定期的に新しい情報や視点を取り入れる。

《講演や執筆のテーマ例》
・「小規模事業者のための節税術」
・「知っておきたい相続税の基礎知識」
・「確定申告でよくある間違いとその対策」など。

講演会や執筆活動は、即効性のある集客方法ではなく、長期的に見て非常に効果的な方法だよ。これらの活動を通じて、専門知識や人柄を多くの人に知ってもらうことができるんだ。また、こうした活動は自身の研鑽にもつながり、税理士としての価値を高めることにもなるよ。

始めは小規模な場から始め、徐々に活動の幅を広げていくのがポイント。継続的に行うことで、「あの分野ならこの税理士」と認知されるようになり、自然と紹介や問い合わせが増えていくよ。

集まる集客がオススメする集客方法３選

この章では、専門性を活かしながら、自然とお客さまが集まってくる３つの方法を紹介するね。これらの方法は、忙しい税理士の方でも無理なく始められ、長期的に効果を発揮していくよ。あなたの事務所に最適な集客方法を見つけていきましょう！